I. Beruházás előkészítés: - Felmérés, helyzetértékelés, Cél: Koncepcionális munkaanyag a Megbízó részére, pontos információkkal a döntéshozatalhoz.  I./a) Tanulmány készítés: - Megtakarítási jellegű tanulmány: Cél: Üzemeltetési költség-csökkentési javaslatok meglévő lehetőségek, adottságok felhasználásával.            - Beruházási jellegű tanulmány: Cél: Üzemeltetési költség-csökkentési javaslatok új beruházás megvalósításával. - Speciális tanulmányok egyedi igények szerint: Például: Komfortkritériumok vizsgálata. Fejezetek: - Gazdaságossági vizsgálatok, - Ingatlan, épület, vagy telephely vizsgálatok, - Műszaki állapotfelmérő tanulmányok, - Energetikai tanúsítvány akkreditált auditor által, - Maradék élettartam vizsgálatok, - Karbantartási tervezés. Szakági vizsgálatok: - Építészet, - Épületgépészet, - Erős- és gyengeáramú villamos hálózatok, - Épületautomatizálás, távfelügyelet, - Technológiai folyamatok, - Megvalósíthatósági tanulmányok, - Környezetvédelmi vizsgálatok, - Üzleti terv, - Befektetési pályázat figyelés, írás, projekt management, - Finanszírozási konstrukciók, hitelpályázatok, - Létesítési engedélyeztetések, - Külső kapcsolódó beruházások, - Biztosítások.